Función general

En esta transacción se emiten un reporte que muestra las ventas por ramo, agencia, y mes, que son las primas correspondientes a las pólizas emitidas, para el año indicado. Los montos son expresado en UF.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL874	Informe de ventas mensuales por agencia y producto

 

Informe de ventas mensuales por agencia y producto

(AGL874)

Parámetros

• Año: Año al que pertenece la información que será listada en los reportes.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de intermediarios con la opción menú de reportes de intermediarios.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

El parámetro "Año" se utiliza para generar la fecha de "inicio" y "final" del reporte, para ello se debe colocar como "fecha inicio", el primer de Enero del año seleccionado por el parámetro, y  como "fecha final", el 31 de Diciembre del año seleccionado.

Para obtener la información que se mostrará en este reporte, se realiza el siguiente proceso:

• Se leen de la tabla de agencias (table5555), todos los registros válidos.

• Por cada agencia leída de la tabla de agencias:

• Se leen de la tabla de meses (table7013), todos los registros válidos.

• Por cada agencia-mes, se lee el primer recibo asociado a la póliza-certificado en tratamiento, de las tablas de certificados, pólizas y recibos (certificat, policy y premium), tomando en cuenta todas aquellas pólizas activas y emitidas en el año indicado como parámetro y que correspondan a mes y agencia en tratamiento.

• Con el número de recibo ubicado, se busca en la tabla de detalle del recibo (detail_pre), la prima anual de cada detalle y su moneda. Por cada registro leido se debe toma la moneda y la fecha de la póliza-certificado. Los montos leídos del detalle de recibos están expresados en distintas monedas, para poder llevar el acumulado de prima anual por ramo, agencia y mes,  se convierten a UF, ya que así van a salir en el reporte, para ello se convierte cada monto de la moneda original del detalle (detail_pre.ncurrency) a UF (código de moneda 3). Se hace uso de la rutina de conversión del sistema: 'insCalConvertExchange2'. Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte es la fecha de efecto de la póliza certificado (certificat.ddate_origi). Con el monto convertido a UF, se debe acumular por ramo, agencia y mes. Se utiliza la tabla temporal (temp_agl874), para guardar la variable acumulada de prima anual por ramo, agencia, mes. Esta variable una vez almacenada debe ser inicializada con cero.

• Al momento de ejecutar el reporte detalle, se lee la información de la tabla temporal (temp_agl874) agrupada y ordenada por ramo (temp_agl874.nbranch), agencia (temp_agl874.nagency) y mes (temp_agl874.nmonth). Al momento de ejecutar el reporte resumen, se lee la información de la tabla temporal (temp_agl874) agrupada y ordenada por agencia (temp_agl874.nagency) y mes (temp_agl874.nmonth).

• La descripción del ramo se ubica en la tabla de ramos comerciales (table10), según el código de la agencia en tratamiento. La descripción de la agencia se ubica en la tabla de agencias (table5555), según el código de la agencia en tratamiento. La descripción del mes se ubica en la tabla meses (table7013), según el código mes en tratamiento.

Efecto

Se almacenan los datos en la tabla temporal, denominadas temp_agl874.

Antes de usar la tabla, la misma no debe tener datos, por lo que se deberá eliminar toda la información que se encuentre en ella.

Notas al programador

Búsqueda para la tabla de agencias (table5555)

Campos a seleccionar

• nagency
• sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de agencia	nagency	>	0	Se toman todas las agencias
Estado del registro	sstatregt	=	'1'	Se toman las agencias válidas

Búsqueda para la tabla de meses (table7013)

Campos a seleccionar

• ncodignt

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de mes	ncodigint	>	0	Se toman todas los meses
Estado del registro	sstatregt	=	'1'	Se toman los meses válidos

Búsqueda para la tabla de certificados, pólizas y recibos (certificat, policy y premium)

Campos a seleccionar

• certificat.scertype
• certificat.nbranch
• certificat.nproduct
• min(premium.nreceipt)
• premium.ndigit
• premium.npaynumbe
• certificat.ddate_origi

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	certificat.scertype	=	'2'	Se toman sólo pólizas
Código de ramo	certificat.nbranch	>	0	Se toman los certificados de cualquier todos los ramos
Código de producto	certificat.nproduct	>	0	Se toman certificados de todos los productos
Número de póliza	certificat.npolicy	>	0	Se toman todas las pólizas
Número de certificado	certificat.ncertif	>	0	Se toman todos los certificados de todas las pólizas
Estado del registro	certificat.sstatusva	not in	('2', '3')	Se toman sólo las pólizas válidas. Valores según table181
Fecha de efecto de la póliza	certificat.ddate_origi	>=	'Fecha inicial' calculada	Fecha calcula en función del año indicado como parámetro en la transacción
y	certificat.ddate_origi	<=	'Fecha final' calculada	Fecha calcula en función del año indicado como parámetro en la transacción
Mes de la fecha de efecto	mes(certificat.ddate_origi)	=	table7013.ncodigint	Mes en tratamiento
Tipo de registro	policy.scertype	=	certificat.scertype	Tipo de registro en tratamiento
Código de ramo	policy.nbranch	=	certificat.nbranch	Ramo en tratamiento
Código de producto	policy.nproduct	=	certificat.nproduct	Producto en tratamiento
Número de póliza	policy.npolicy	=	certificat.npolicy	Póliza en tratamiento
Código de agencia	policy.nagency	=	table5555.nagency	Agencia en tratamiento
Tipo de registro	premium.scertype	=	certificat.scertype	Tipo de registro en tratamiento
Código de ramo	premium.nbranch	=	certificat.nbranch	Ramo en tratamiento
Código de producto	premium.nproduct	=	certificat.nproduct	Producto en tratamiento
Dígito de control	premium.ndigit	>	0	Dígito de control de recibos
Número de recibo	premium.nreceipt	>	0	Se toman todos los recibos
Parte del convenio	premium.npaynumbe	>=	0	Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo

Búsqueda para la tabla detalles de recibos (detail_pre)

Campos a seleccionar

ncurrency

npremanual

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	scertype	=	certificat.scertype	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Código del Ramo	nbranch	=	certificat.nbranch	Código de ramo del recibo en tratamiento
Código del producto	nproduct	=	certificat.nproduct	Código de producto del recibo en tratamiento
Número de recibo	nreceipt	=	premium.nreceipt	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	ndigit	=	premium.ndigit	Dígito de control de recibos
Parte del convenio de pago	npaynumbe	=	premium.npaynumbe	Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo
Número de desglose de prima	nid_bill	>	0	Número consecutivo de desglose de prima para un recibo
Tipo de registro en el detalle de prima	stype_detai	in	(1,2,4,5,6)	Indica que se tomará detalle por coberturas, recargos técnicos, impuestos, descuentos técnicos, recargos comerciales y descuentos comerciales

Búsqueda de descripción en la tabla de ramos (table10)

Campos a seleccionar

sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	temp_agl874.nBranch	Código del ramo de la cesión

Búsqueda de descripción en la tabla de agencias (table5555)

Campos a seleccionar

• sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la agencia	nagency	=	temp_agl874.nagency	Agencia en tratamiento

Búsqueda de descripción en la tabla de meses (table7013)

Campos a seleccionar

• sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del mes	ncodigint	=	temp_agl874.nmonth	Mes en tratamiento

Archivo TEMP_AGL874

En la tabla temporal temp_agl874 se almacena la información determinada en las condiciones de búsqueda antes indicada. Al momento de ejecutar el reporte, se extrae la información agrupada y ordenada por ramo (nbranch), agencia (nagency) y mes (nmonth). Los campos que se deberán colocar en la tabla temporal son:

Información	Campo	Valor	Observación
Código de ramo	nbranch	certificat.nbranch	Ramo en tratamiento
Código de agencia	nagency	table5555.nagency	Agencia en tratamiento
Número de mes	nmonth	table7013.ncodigint	Mes en tratamiento
Prima	npremium	Sumatoria de primas anuales en UF	Variable que acumula la prima anual de las pólizas emitidas por ramo, agencia y mes en tratamiento.

Fórmulas

Sólo se van a mencionar los campos que manejen fórmula

Listado detalle

Cuerpo

Ventas UF: Sum(temp_agl874.npremium), para el ramo, agencia y mes en tratamiento.

Totales

Total por agencia de las ventas en UF en el año: Sum(temp_agl874.npremium), de todos los meses, para el ramo, y agencia en tratamiento.

Total de las ventas en UF de las agencias por mes: Sum(temp_agl874.npremium), de todas las agencias, para el ramo, y mes en tratamiento.

Total de las ventas en UF de las agencias en el año: Sum(temp_agl874.npremium), de todas las agencias y meses, para el ramo en tratamiento.

Listado resumen

Cuerpo

Total ventas UF: Sum(temp_agl874.npremium), de todos los ramos, agencia y mes en tratamiento.

Totales

Total por agencia de las ventas en UF en el año: Sum(temp_agl874.npremium), de todos los ramos y meses, para la agencia en tratamiento.

Total de las ventas en UF de las agencias por mes: Sum(temp_agl874.npremium), de todos los ramos y agencias, para el mes en tratamiento.

Total de las ventas en UF de las agencias en el año: Sum(temp_agl874.npremium), de todos los ramos, agencias y meses.

Listados

El listado detalle de este reporte debe ser impreso como una tabla por cada ramo, donde el eje de las 'x' sea las agencia y el eje de las 'y' los meses. El listado resumen de este reporte debe ser impreso como una table, o una tabla donde el eje de las 'x' sea las agencia y el eje de las 'y' los meses, pero con los totales por mes y agencia sin importar el ramo  Ejemplos:

Listado detalle

Ramo: xxxxx

	Enero	Febrero	...	Diciembre	Totales
Agencia 'a'	Ventas UF	Ventas UF		Ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
Agencia 'b'	Ventas UF	Ventas UF		Ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
...
Agencia 'z'	Ventas UF	Ventas UF		Ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
Totales	Total de las ventas en UF de las agencias por mes	Total de las ventas en UF de las agencias por mes		Total de las ventas en UF de las agencias por mes	Total de las ventas en UF de las agencias en el año

Listado resumen

	Enero	Febrero	...	Diciembre	Totales
Agencia 'a'	Total ventas UF	Total ventas UF		Total ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
Agencia 'b'	Total ventas UF	Total ventas UF		Total ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
...
Agencia 'z'	Total ventas UF	Total ventas UF		Total ventas UF	Total por agencia de las ventas en UF en el año
Totales	Total de las ventas en UF de las agencias por mes	Total de las ventas en UF de las agencias por mes		Total de las ventas en UF de las agencias por mes	Total de las ventas en UF de las agencias en el año

Listado detalle

Encabezado

Página: "Página" + 'número de página'.

• Título: "Detalle de emisión por planes y vías de pago".

• Subtítulo: "Listado detalle"

• "Año: " + 'año indicado como parámetro'.

Cuerpo

• Ramo: Descripción del ramo (table10.sdescript).

• Agencia: Descripción de la agencia (table5555.sdescript).

• Mes-año:  Mes y año de la información (table7013.sdescript + 'año indicado como parámetro').

• Ventas en UF: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas por la agencia por mes, para el ramo en tratamiento. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

Totales

• Total por agencia de las ventas en UF en el año: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el año, por la agencia, para el ramo en tratamiento. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

• Total de las ventas en UF de las agencias por mes: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el mes, por todas las agencias, para el ramo en tratamiento. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

• Total de las ventas en UF de las agencias en el año: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el año, por todas las agencias, para el ramo en tratamiento. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

Listado resumen

Encabezado

Página: "Página" + 'número de página'.

Título: "Detalle de emisión por planes y vías de pago".

Subtítulo: "Listado resumen"

"Año: " + 'año indicado como parámetro'.

Cuerpo

Agencia: Descripción de la agencia (table5555.sdescript).

Mes-año:  Mes y año de la información (table7013.sdescript + 'año indicado como parámetro').

Ventas en UF: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas por la agencia por mes. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

Totales

Total por agencia de las ventas en UF en el año: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el año, por la agencia. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

Total de las ventas en UF de las agencias por mes: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el mes, por todas las agencias. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.

Total de las ventas en UF de las agencias en el año: Monto total de primas en UF, correspondiente a las pólizas emitidas en el año, por todas las agencias. Ver fórmula. Si el valor de este campo es cero, en el reporte se debe mostrar espacios en blanco.