Función general

Permite mostrar información referente al ingreso a las cuentas de caja hecho por concepto de pago de prima de una propuesta; la cual no necesariamente puede estar registrada en el sistema, por lo que el mismo arroja un mensaje de advertencia.

Acciones de menú

Consultar: Permite consultar información referente al ingreso a caja correspondiente a un pago de prima de propuesta..

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
OPC818_k	Solicitud de propuesta a consultar
OPC818	Información de primera prima

Notas para el programador

Para obtener la primera prima de una propuesta es necesario realizar los siguientes pasos::

• Con el número de propuesta ingresado en la pantalla, se verifica la existencia de la misma. Para esto se debe leer la tabla Certificat con el número de propuesta de la ventana (Certificat.nPolicy debe ser igual al número de propuesta de la pantalla). Adicionalmente Certificat.sCertype debe ser distinto de '2'.
• Si la propuesta existe
• Se lee la tabla de pólizas (Policy) para obtener  la siguiente información:
• Sucursal
• Agencia
• Cliente (titular de recibos)
• Intermediario Principal
• Se lee de la tabla de Recibos (Premium):
• Si el recibo está financiado (Premium.nStatus_Pre = 8) se obtiene el número (Premium.nContrat) y se obtiene el monto y moneda de la primera cuota de dicho contrato en Financ_Dra.
• Si el recibo no está financiado (Premium.nStatus_Pre = 1,4) se obtiene el monto y moneda de orígen del recibo directamente en premium.
• Se debe realizar una lectura a la tabla de movimientos de cuenta corriente (move_acc) de aquellos movimientos de tipo Pago de propuesta/primera prima (move_acc.nType_Move = 17) para la propuesta indicada como parámetro de la consulta. A partir de esta lectura se obtiene el número de relación o conciliación generada (move_acc.nBordereaux). Eventualmente puede no tener número de relación.
• Si no existe ningún registro en Move_Acc para la propuesta indicada en la pantalla, dicha propuesta no tiene ingreso de primera prima.

• Para la propuesta es necesario mostrar la siguiente información:
• Contratante: (Policy.sClient)
• Nombre: (Client.sCliename)
• Intermediario: (Policy.nIntermedia)
• Nombre (Client.sCliename)
• Sucursal (Policy.nOffice)
• Nombre (Table9.sDescript)
• Agencia (Policy.nAgency)
• Nombre (Table5555.sDescript)
• Estado (Certificat.nStatQuota)
• Descripción (Table5526.sDescript)
• Numero propiesta regularizada (Certificat.nProp_Reg)
• Moneda Origen (Premium.nCurrency)
• Descripción (Table11.sDescript)
• Fecha del ingreso (Move_Acc.dOperdate).
• Número del movimiento de ingreso (Move_Acc.nIdconsec).
• Número de relación de cobro (Move_Acc.nBordereaux).
• Código de la moneda origen (Move_Acc.nOrigCurr).
• Descripción de la moneda origen (table11.sDescript).
• Monto del ingreso en moneda origen (Premium.nPremium).
• Monto del ingreso en pesos (Move_Acc.nAmount).
• Fecha de contabilización (Move_Acc.dposted ).

• Si la propuesta no está ingresada:

• Para la propuesta se muestra la siguiente información
• Contratante Vacio
• Nombre Vacio
• Intermediario Vacio
• Nombre Vacio
• Sucursal Vacio
• Nombre Vacio
• Agencia Vacio
• Nombre Vacio
• Estado Vacio
• Descripción Vacio
• Numero propiesta regularizada Vacio
• Moneda Origen Vacio
• Descripción Vacio
• Fecha del ingreso (Move_Acc.dOperdate).
• Número del movimiento de ingreso (Move_Acc.nIdconsec).
• Número de relación de cobro (Move_Acc.nBordereaux).
• Código de la moneda origen (Move_Acc.nOrigCurr).
• Descripción de la moneda origen (Table11.sDescript).
• Monto del ingreso en moneda origen (Financ_Dra.nAmount)
• Monto del ingreso en pesos (Move_Acc.nAmount).
• Fecha de contabilización (Move_acc.dposted).

Condición de búsqueda para la tabla de certificados de una póliza (certificat).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	"1"	Solo las propuestas
Ramo Comercial	nBranch	>	0	Para incluir cualquier ramo
Producto	nProduct	>	0	Para incluir cualquier producto
Propuesta	nPolicy	=	Propuesta indicada como parámetro para la consulta
Certificado	nCertif	>=	0	Para incluir cualquier certificado

Condición de búsqueda para la tabla de polizas del Sistema (Policy).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	"1"	Solo las propuestas
Ramo Comercial	nBranch	=	Certificat.nBranch
Producto	nProduct	=	Certificat.nProduct
Propuesta	nPolicy	=	Certificat.nPolicy

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (Intermedia)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Codigo del intermediario	nIntermed	=	Policy.  nIntermed

Condición de búsqueda para la tabla de Clientes (Client) (Nombre del Intermediario)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Codigo del Cliente	sClient	=	Intermedia.  sClient

Condición de búsqueda para la tabla de Clientes (Client) (Nombre del Contratante)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Codigo del Cliente	sClient	=	Policy.  sClient

Condición de búsqueda para la tabla de Sucursales (Table9)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Codigo de Sucurssal	nOffice	=	Policy.  nOffice

Condición de búsqueda para la tabla de Agencias (Table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Codigo de Agencia	nAgency	=	Policy.  nAgency

Condición de búsqueda para la tabla de Maestro de Productos (Prodmaster).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Ramo	nBranch	=	Policy.nBranch
Producto	nProduct	=	Policy.nProduct

Condición de búsqueda para la tabla de Recibos de Poliza (Premium) Caso Vida (Prodmaster.sBrancht=1).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	"1"	Solo las propuestas
Ramo Comercial	nBranch	=	Certificat.nBranch
Producto	nProduct	=	Certificat.nProduct
Propuesta	nReceipt	=	Certificat.nPolicy
Nzmero que identifica el recibo	nDigit	>=	0
Dmgito de control de recibos (modificaciones de psliza con alteracisn de la distribucisn de reaseguro)	nPaynumbe	>=	0
Nzmero que identifica la parte del convenio de pago del recibo.	nStatus_pre	in	(1,4)	Pendiente, Domiciliado Pendiente (Table19)

Condición de búsqueda para la tabla de Recibos de Poliza (Premium) Caso Generales (Prodmaster.sBrancht<>1).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	"1"	Solo las propuestas
Ramo Comercial	nBranch	=	Certificat.nBranch
Producto	nProduct	=	Certificat.nProduct
Propuesta	nReceipt	=	Certificat.nPolicy
Nzmero que identifica el recibo	nDigit	>=	0
Dmgito de control de recibos (modificaciones de psliza con alteracisn de la distribucisn de reaseguro)	nPaynumbe	>=	0
Nzmero que identifica la parte del convenio de pago del recibo.	nStatus_pre	=	8	Financiado (Table19)

Condición de búsqueda para la tabla de Giros de un contrato (Financ_Dra) Caso Generales (Prodmaster.sBrancht<>1).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Nzmero del contrato de financiamiento	nContrat	=	Premium.nContrat
Nzmero de la cuota en el contrato de financiamiento	nDraft	=	1

Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de cuenta corriente  (move_acc) para cuando el ingreso de primera prima se realiza por conciliación de cobro.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de cuenta corriente	move_acc. nType_Acco	=	"5"	Cuenta corriente para clientes
Tipo de cuenta	move_acc. sType_Acc	=	"0"
Código del cliente	move_acc. sClient	<>	" "	Para incluir cualquier tipo de cliente
Moneda	move_acc. nCurrency	>	0	Para incluir cualquier moneda
Fecha de efecto del movimiento	move_acc. dOperDate	<>	" "
Número consecutivo	move_acc. nIdConsec	>	0
Tipo de movimiento	move_acc. nType_Move	=	"28"	Pago de propuesta/primera prima
Propuesta	move_acc. nProponum	=	Propuesta indicada como parámetro para la consulta
Indicador de movimiento conciliado	sProcess_Ind	=	2	Movimiento que no haya sido conciliado

 

Solicitud de propuesta a consultar

(OPC818_k)

Campos

Título	Descripción
Propuesta	Número de la propuesta a consultar.
Contratante - Rut	Código del cliente que figura como contratante de la propuesta. Es mostrado por el sistema solo si la propuesta está ingresada. A la derecha muestra el nombre del cliente.
Código - Intermediario	Código del intermediario principal o de máxima participación de la propuesta. Es mostrado por el sistema solo si la propuesta está ingresada. A la derecha se muestra el nombre del intermediario.
Código - Sucursal	Código de la sucursal que generó la propuesta. Es mostrado por el sistema solo si la propuesta está ingresada. A la derecha muestra el nombre de la sucursal.
Código - Agencia	Código de la agencia que generó la propuesta. Es mostrado por el sistema solo si la propuesta está ingresada. A la derecha muestra el nombre de la agencia.
Código - Estado	Código del estado en que se encuentra la propuesta. Es mostrado por el sistema solo si la propuesta está ingresada. A la derecha aparece la descripción del estado.
Numero de la propuesta	Numero de la propuesta regularizada.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Propuesta	El campo debe estar lleno	01012
	La propuesta debe estar registrada	60506
	La Propuesta ya fue convertida a Póliza
	La Propuesta no tiene Primera Prima Ingresada	56011

.

Información de primera prima

(OPC818)

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Fecha Ingreso	Fecha en que se realizó el ingreso a caja por primera prima
Movimiento	Número del movimiento del ingreso a caja.
Relación	Número de la relación o conciliación de cobro por medio de la cual se realizó el ingreso. Es mostrado solo si la propuesta es pagada por conciliación de cobro.
Código - Moneda Origen	Código de la moneda origen. A la derecha aparece la descripción de la moneda de orígen.
Monto Moneda Origen	Monto del ingreso en moneda origen
Monto Pesos	Monto del ingreso en pesos
Fecha contable	Fecha en la cual el movimiento es contabilizado

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