Traspaso de cartera de cobradores

Función general

Permite realizar el traspaso de cartera total o parcial de un cobrador a otro.

Información técnica

Parámetros para el traspaso de cartera

(COL684)

Parámetros

Área de seguros: Área de seguros a la que pertenece la cartera a traspasar. Valores posibles según tabla 5001. Por defecto aparece seleccionada el área de vida.

Fecha del proceso:  Fecha para la cual se ejecuta el proceso. En su defecto se muestra la fecha del día.

Cobrador actual:  Código de usuario del cobrador actual. A la derecha se muestra el nombre del cobrador. Valores posibles según tabla de cobradores.

Cobrador nuevo:  Código de usuario del nuevo cobrador. A la derecha se muestra el nombre del nuevo cobrador. Valores posibles según tabla de cobradores.

Validaciones

Campo

Descripción

Error/adv

Cobrador actual
Debe estar lleno.
 60346

Cobrador nuevo
Debe estar lleno.
 60348

Fecha del proceso
Debe estar lleno
 55581

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Instrucciones de ejecución

Este programa se ejecuta desde el módulo de cobranzas con la opción de menú de transacciones de cobranzas.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar

Proceso batch

Proceso

  • Se lee la tabla de recibos (premium_mo) y la tabla de cuotas de financiamiento (finance_dra) para obtener todos los recibos/cuotas que se encuentre pendientes de pago y que pertenezcan al cobrador indicado como “cobrador actual”.
  • Al final se imprime un listado indicando el traspaso realizado.

    • Efecto

  • Por cada recibo/cuota traspasado, se actualiza la tabla de recibos y  movimiento de recibos (premium, premium_mo) y/o la de cuotas de financiamiento e historia de un giro (financ_dra y draft_hist) indicando el nuevo cobrador. Este movimiento se identifica como “Traspaso de cartera de cobrador” con fecha igual a la fecha de ejecución de este proceso.

    • Listados

    En el encabezado:
    • Cobrador antiguo
    • Nuevo cobrador
    • Área de seguros
    • Fecha
    • Moneda
    En el detalle:
    • Ramo
    • Producto
    • Póliza
    • Documento traspasado (número de recibo o contrato-cuota de financiamiento)
    • Monto
    • Fecha límite de pago

      •  
    Totales:
    • Al final del reporte se totaliza por moneda los montos de los recibos/cuotas traspasados.
    • Por moneda y como total general, se realiza un total de la cantidad de documentos traspasados (este último sin discriminar por moneda).
     

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