Permite crear, modificar, consultar y eliminar los datos de los convenios de pagos de un cliente.
El convenio de pago es asociado a una póliza durante su emisión. Esto permite definir condiciones de facturación y/o descuento.
· Registrar: registra uno o más convenios de pago del cliente.
· Consultar: consulta los convenios de pago del cliente.
Formato: Página
Páginas asociadas
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(MCO505_k)
Solicita el código del cliente para luego ir a la transacción de los convenios de pago.
Si el cliente que no está registrado en el sistema, se ejecuta la secuencia de creación de clientes.
Cuando el usuario hace “click” en el ícono de ayuda del campo cliente, se abre la transacción de búsqueda de clientes.
Título
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Descripción
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Cliente
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Código del cliente. Si el cliente existe, el sistema muestra su nombre. |
Campo
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Descripción
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Error/adv
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Si
la acción es consultar, el cliente debe tener convenios de pago asociados. |
55023 |
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Cliente
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Debe estar lleno. |
02001 |
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Debe estar registrado. |
01007 |
(MCO505)
Permite registrar y dar mantenimiento a los convenios de un cliente.
Si el usuario desea modificar los datos de un convenio, éste debe posicionarse
en el campo “convenio” y hacer “click”. Por consecuencia, el sistema abre una
ventana con toda la información del mismo.
Si el usuario desea eliminar, debe seleccionar un convenio en la columna “sel” y
hacer “click” en el ícono eliminar.
Si la acción corresponde a "Registrar", se agrega un registro en la tabla de convenios (agreement) con la información contenida en la ventana.
Si la acción en tratamiento corresponde a "Modificar", se actualiza el registro correspondiente en la tabla de convenios (agreement).
Si la línea en tratamiento está seleccionada para eliminar:
o Se debe verificar que no esté asociado a ninguna póliza (policy).
Se puede incluir la dirección del contacto haciendo “click” en el ícono de dirección. La información se guarda en la tabla de direcciones (address).
Título
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Descripción
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Parte
repetitiva
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Sel
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Permite seleccionar el registro para eliminar. |
Convenio
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Código del convenio en tratamiento. Cuando se está registrando un nuevo
convenio y el usuario no indica el código, el sistema se encarga de crearlo. |
Tipo de
convenio
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Tipo de convenio. Valores
posibles según tabla 5529. |
Cuotas
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Número de cuotas para el fraccionamiento de la prima. |
% de descuento
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Descuento pactado para las pólizas asociadas al convenio. |
Fecha de inicio
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Fecha de comienzo del convenio. |
Fecha de fin
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Fecha de fin del convenio. |
Estado
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Código del estado del convenio.
Valores posibles según tabla 26. |
Tipo de Recaudación
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Tipo de recaudación asociada al convenio. Valores posibles según tabla 5581 |
Intermediario
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Intermediarios registrados en el sistema. |
Agencia
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Agencias registradas en el sistema. Valores posibles según tabla 5555. |
Apellido
paterno
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Apellido paterno del contacto en la compañía. |
Apellido
materno
|
Apellido materno del contacto en la compañía. |
Nombres
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Nombres del contacto en la compañía. |
Cargo
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Cargo que ocupa el contacto en la compañía. Valores posibles según tabla 283. |
E-Mail Contacto
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E-Mail del contacto del convenio |
Teléfono
Contacto
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Número de teléfono del contacto |
Nombre Convenio
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Nombre dado al convenio |
Dirección
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Dirección asociada al contacto |
No genera Cobranza |
Campo indica que el convenio no genera cobranza |
Campo
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Descripción
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Error/adv
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Si
la acción es "eliminar" el convenio no debe estar asociado a ninguna póliza. |
55025 |
|
Convenio
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Si
se está registrando, no debe existir en el sistema el mismo número de
convenio. |
55022 |
|
Si
se está registrando, el número de convenio no debe estar asociado a otro
cliente. |
55024 |
|
|
Si
este campo está lleno, al menos uno de los campos (cuotas / % de descuento)
debe estar lleno. |
55005 |
|
Tipo de convenio
|
Debe estar lleno. |
55095 |
Fecha de inicio
|
Debe estar lleno. |
04148 |
Fecha de fin
|
Si
tiene valor, debe ser mayor a la fecha de inicio. |
55006 |
Estado
|
Debe estar lleno. |
01922 |
Para mas información ver index.html