Clientes permitidos

Función

Permite indicarle al sistema cuáles son los tipos de clientes que se deben manejar durante la emisión de una póliza y/o certificado de un colectivo o multilocalidad.

Durante la emisión de una póliza y/o certificado, se deben especificar los clientes que intervienen, puede ser: contratante, asegurado, contragarante, etc. Los tipos de clientes dependen del ramo que se emita y si se trata de una póliza o certificado. Por ejemplo, no se puede asignar un contragarante en una póliza de vida, como tampoco se puede incluir un contratante durante la emisión de un certificado.

Esta ventana permite indicar cuáles son los tipos de clientes que pueden ser incluidos en la emisión y cuántos por cada tipo, esto permite que durante el proceso de emisión de la póliza, el sistema muestre la información incluida en esta ventana a fin de que el usuario complete la información asociada a los clientes correspondientes de la póliza o certificado en tratamiento. Esto facilita la inclusión de información durante la emisión.

Esta ventana muestra los tipos de clientes definidos en la tabla de "figuras de clientes en la emisión" (table12) para cada uno de los tipos de pólizas permitidos en el producto y el usuario selecciona e indica los requerimientos de clientes para el producto y cada tipo de póliza posible.

Cada vez que el usuario escoja un tipo de póliza, el sistema le mostrará información si existe, de lo contrario se registrará lo que coloque en la ventana.

Efecto

Actualiza el registro correspondiente del archivo de ventanas asociadas a un producto (prod_win) para indicar que la ventana en tratamiento tiene contenido. Se actualiza de igual manera la variable de memoria que contiene la selección de ventanas realizada por el usuario.

Genera un registro en el archivo de tipos de clientes permitidos en el producto (cliallopro) por cada una de las líneas seleccionadas en la ventana. Si se deja de seleccionar una línea que previamente ha sido seleccionada, se elimina el registro del archivo.

Se marca la ventana de "campos requeridos en la emisión" (DP004) como requerida, para que el usuario introduzca información, esto se debe a que la información de la ventana DP004 depende de lo establecido en la DP042.

 

El sistema mostrará inhabilitadas las opciones de tipos de póliza que no acepte, por ejemplo: si el producto solo acepta pólizas individuales, las opciones correspondientes a pólizas colectivas y multilocalidad aparecerán inhabilitadas.

Para tipo de póliza individual, el sistema mostrará marcado por defecto el cliente que corresponda al titular del recibo seleccionado en la ventana de respuestas automáticas en la emisión (DP005). Este cliente no se podrá desmarcar ni modificar para los campos "obligatorio" y "defecto".

Si el cliente se desmarca, se limpia la información de la línea y se elimina el registro de la base de datos.

Campos

Título	Descripción
Tipo de póliza
Individual	Si se selecciona, se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de una póliza individual.
Colectiva	Si se selecciona, se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de un colectivo.
Póliza matriz	Si se selecciona, se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de una póliza matriz de un colectivo.
Certificado	Si se selecciona se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de un certificado de un colectivo
Multilocalidad	Si se selecciona se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de una póliza multilocalidad.
Póliza matriz	Si se selecciona se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de una póliza matriz de una póliza multilocalidad.
Certificado	Si se selecciona se está indicando que los clientes permitidos corresponden al tratamiento de un certificado de una póliza multilocalidad.
Parte repetitiva
Sel	Se debe seleccionar cuando se desea permitir el tipo de figura mostrado, en las pólizas del producto.
Figura del cliente	En este campo se muestran todos los posibles tipos de clientes a asignar. Puede ser, entre otros: tomador, asegurado, contragarante, conductor habitual, etc. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Obligatoria	Si se selecciona se está indicando que la figura mostrada en la línea para el tipo de póliza, es obligatoria y el sistema colocará el valor "seleccionada" en el campo "defecto".
Defecto	Se debe seleccionar si se desea que en la emisión sea incluido este tipo de figura por defecto. Durante la emisión, el usuario puede cambiar la selección siempre y cuando las condiciones de requerimiento no indiquen que es de entrada "obligatoria".
Número máximo	Número máximo de figuras de un mismo tipo que pueden participar en la póliza. Si el usuario selecciona la figura de la línea en tratamiento, el sistema automáticamente colocará el número 1 en este campo y el usuario solo podrá colocar valores superiores a éste.
Opcional para cotización	Si está seleccionado indica que el rol (o figura del cliente) es opcional cuando se trata de una "Cotización".

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Al salir de la transacción debe existir al menos una figura de cliente asociada al producto por cada tipo de póliza permitida, sin considerar los certificados de multilocalidad	11224
	Si la póliza es colectiva o multilocalidad debe existir por lo menos una figura requerida para la póliza matriz	11286
	Para poder mostrar información en esta ventana, debe existir información grabada en la ventana "respuestas automáticas en la emisión"	11386
	Para poder mostrar información en esta ventana, debe existir información grabada de los tipos de pólizas permitidas para el producto en la ventana de "información general del producto"	11349
Defecto	Si la figura es "obligatoria", entonces este campo debe estar seleccionado	11330
Número máximo	Debe ser mayor que 0	55868

Otro enlaces relacionados

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