Carpeta
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Información general
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Datos de clientes naturales
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Muestra la información de los datos particulares del cliente natural
en tratamiento.La información a mostrar es: Código del cliente,
Dígito verificador del código del cliente, Nombre del
cliente, Profesión, Actividad económica, AFP. Institución
de salud, Nacionalidad, Estado civil, Fecha de nacimiento, Fecha de fallecimiento,
Sexo, Invalidez, Código empleador.
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| Datos de clientes jurídicos |
Muestra la información de los datos particulares del cliente
jurídico en tratamiento. La información a mostrar es:
Código del cliente, Dígito verificador del código
del cliente, Nombre del cliente, Actividad económica, Nombre fantasía,
y Número de empleados. |
Direcciones
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Muestra las direcciones (particular o habitación, oficina, de cobro)
asociadas al cliente o póliza o cotización o siniestro, etc.,
en tratamiento, válidas para la fecha consultada; dependiendo del
tipo de consulta, por ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro
de la carpeta de pólizas, entonces corresponde a las direcciones
asociadas a una póliza.
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Nexos
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Muestra las relaciones que tiene el cliente en tratamiento con respecto
a otros clientes registrados en el sistema. Las relaciones permiten al
usuario conocer la importancia que tiene un cliente con respecto a otro(s)
en la compañía. Esto evita realizar anulaciones de pólizas/recibos/siniestros,
las cuales podrían traer inconvenientes para la empresa, por tratarse
de un cliente delicado.
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Nota
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Muestra la información de la nota asociada a la póliza, al
cliente, al siniestro, etc.; dependiendo del tipo de consulta, por ejemplo:
si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta de un cliente, entonces
muestra la información de la nota asociada al cliente en tratamiento.
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Imagen
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Muestra la información de la imagen asociada a la póliza,
al cliente, al siniestro, etc.; dependiendo del tipo de consulta, por ejemplo:
si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta de un cliente, entonces
muestra la imagen asociada al cliente en tratamiento.
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Documentos de cotización
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Muestra la información de los documentos de cotización (aquel
que contiene una lista de cotizaciones) asociados al cliente en tratamiento.
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Cotización
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Muestra la información de las cotizaciones del cliente en tratamiento
o del documento de cotizaciones. Por cada cotización se habilita
otra lista de carpetas que muestran la información de la cotización
en tratamiento.
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Figuras asociadas
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Muestra la información de los clientes que participan en la póliza/certificado,
o cotización o propuesta, o siniestro, etc.; dependiendo del
tipo de consulta., por ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro de
la carpeta de una cotización, entonces muestra las figuras asociadas
a la cotización en tratamiento.
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Coberturas
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Muestra la información de las coberturas asociadas a la póliza
o cotización o propuesta; dependiendo del tipo de consulta, por
ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta de pólizas,
entonces muestra las coberturas de la póliza en tratamiento. Los
datos que pueden ser mostrados en la carpeta, para pólizas de vida,
son: Asegurado (código más nombre), Fecha de endoso retroactivo,
Causa de exclusión del asegurado en la cobertura, Monto de descuento
por franquicia/Deducible, Tipo de plazo de espera, Plazo de espera, Tipo
de duración del seguro, Duración del seguro, Duración
de los pagos, Edad máxima de permanencia, Código de la moneda,
Descripción de la moneda, Código de la cobertura, Descripción
de la cobertura, Módulo, Capital, Tasa, Tasa ajuste (sólo
en caso de vida activa), Tasa Recargo (sólo en caso de vida activa),
Total tasa (sólo en caso de vida activa), Prima, Prima, P. F/Pago
(sólo en caso de vida activa), Prima proyectada (sólo en
caso de vida activa) y Prima primer año (sólo en caso de
vida activa), Fecha de efecto, Fecha de anulación.
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Los datos que pueden ser mostrados en la carpeta, para pólizas de
generales, son: Asegurado (código más nombre), Fecha de endoso
retroactivo, Causa de exclusión del asegurado en la cobertura, Monto
de descuento por franquicia/Deducible, Tipo de plazo de espera, Plazo de
espera, Código de la moneda, Descripción de la moneda, Código
de la cobertura, Descripción de la cobertura, Módulo, Capital,
Tasa, Prima, Fecha de efecto, Fecha de anulación.
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Recargos/dsctos/impuestos
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Muestra la información de los recargos/dsctos/impuestos asociados
a la póliza/certificado o cotización o propuesta; dependiendo
del tipo de consulta, por ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro
de la carpeta de pólizas, entonces muestra los recargos/dsctos/impuestos
asociados a la póliza en tratamiento.Los datos que se muestran en
la consulta son : Cobertura sobre la que aplica, Código, Moneda,
Descripción, Monto fijo y Tasa.
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Cláusulas
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Muestra la información de las cláusulas que condicionan un
riesgo asociadas a la póliza/certificado o cotización;
dependiendo del tipo de consulta, por ejemplo: si esta carpeta se encuentra
dentro de la carpeta de pólizas, entonces muestra las cláusulas
de la póliza en tratamiento. El sistema permite visualizar
el texto asociado la cláusula en tratamiento.
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Intermediarios
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Muestra la información de los intermediarios y sus comisiones asociados
a la póliza/certificado o cotización; dependiendo del tipo
de consulta, por ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta
de pólizas, entonces muestra los intermediarios de la póliza
en tratamiento. Los datos que se muestran en esta carpeta son: Código,
Nombre, Tipo, Participación, Cliente, Sucursal, Oficina y Agencia.
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Coaseguro
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Muestra la información de la distribución de coaseguro asociado
a la póliza/certificado o recibo, etc.; dependiendo del tipo de
consulta, por ejemplo: si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta
de pólizas, entonces muestra las distribución del coaseguro
de la póliza en tratamiento.
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Reaseguro
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Muestra la información de todas las coberturas que se reaseguran
para la póliza/certificado que se consulta. La información
a mostrar es: Asegurado, Módulo, Cobertura, Moneda de la cobertura,
Capital de la cobertura, Ramo de reaseguro, Monto cedido.
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Distribución
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La carpeta de “Distribución” se debe modificar para que muestre
la distribución de reaseguro para una cobertura específica.
Es decir, dado una cobertura mostrada en la carpeta “Reaseguro” mostrar
la distribución de reaseguro que le corresponde (información
de “reinsuran”). La información a mostrar es: Tipo de contrato,
Código del contrato (para todos excepto reaseguro facultativo),
Compañía (solo para reaseguro facultativo), Capital cedido,
Monto cedido, % de participación.
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Contratos
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Muestra la información de los contratos participantes en el reaseguro
de la póliza/certificado en tratamiento.
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Reaseguro de un siniestro - caso
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Muestra la información de la distribución de reaseguro asociada
al siniestro - caso por cada cobertura afectada. La información
a mostrar es: Caso, Asegurado, Módulo, Cobertura, Moneda de la cobertura,
Reserva, Reserva pendiente, Pagado y Recuperado.
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Distribución
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Muestra la información de la distribución de reaseguro que
aplica para un caso-cobertura seleccionado en la carpeta “Reaseguro de
un siniestro - caso”. La información a mostrar se busca en primer
lugar en la tabla de “Distribución de reaseguro de un siniestro”
(cl_reinsuran) para el caso-cobertura seleccionado. En caso no encontrar
información, se busca la información en la tabla de “reaseguro
de una póliza” (reinsuran). La información a mostrar es:
Tipo de contrato, Código del contrato (para todos excepto reaseguro
facultativo), Compañía (solo para reaseguro facultativo),
% de participación, Reserva, Reserva pendiente, Pagado y Recuperado
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Compañías participantes
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Muestra la información de las compañías participantes
y porcentajes de participación en el reaseguro o coaseguro, dependiendo
del tipo de consulta, por ejemplo: si esta carpeta está dentro de
la carpeta de contratos, entonces muestra la información de las
compañías participantes en la distribución de reaseguro
de la póliza/certificado en tratamiento.
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Certificados
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Muestra la información de los certificados asociados a la póliza
colectiva en tratamiento.
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Datos del bien asegurado
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Muestra la información de los bienes asegurados amparados por la
póliza/certificado o cotización; dependiendo del tipo de
consulta, por ejemplo: si esta carpeta está dentro de la carpeta
de un certificado, entonces muestra la información del bien asegurado
del certificado en tratamiento.
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Siniestros
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Muestra la información de los siniestros declarados a una póliza
individual o a un certificado, dependiendo del tipo de consulta; por ejemplo:
si esta carpeta se encuentra dentro de la carpeta de un certificado, entonces
muestra la información de los siniestros asociados al certificado
en tratamiento.Los datos que se muestran en esta carpeta son: Ramo, Póliza,
Certificado, Plan, Número de siniestro, Fecha de ocurrencia, Estado,
Tipo de pérdida, Total pagado, Nombre del asegurado.
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Reservas del siniestros
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Muestra la información de las reservas (estado, importe de
daños, importe de gastos, etc.) establecidas para cada uno de los
casos registrados al siniestro en tratamiento.
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Casos del siniestro
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Muestra la información de los casos (el sistema maneja la información
particular de cada reclamante como un "caso") asociados al siniestro en
tratamiento.
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Pagos
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Muestra la información de los pagos (totales, parciales) realizados
por un siniestro en particular.
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Historia
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Muestra la historia de los movimientos realizados a una póliza,
siniestro, etc.; dependiendo del tipo de consulta, por ejemplo: si esta
carpeta se encuentra dentro de la carpeta de siniestros, entonces muestra
la historia de los movimientos del siniestro en tratamiento. La información
de la historia de la póliza que se muestra es: Movimiento, Efecto,
Aceptación, Descripción, Moneda, Monto, Recibo.
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Recibos
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Muestra la información de los recibos asociados a un cliente, póliza,
certificado, etc., dependiendo del tipo de consulta; por ejemplo: si esta
carpeta se encuentra dentro de la carpeta de clientes, entonces muestra
los recibos asociados al cliente en tratamiento. Los
datos del recibo que se muestran son: Póliza, Número de recibo,
Inicio, Vencimiento, Moneda, Prima total, Factor de cambio, Valor
moneda origen, Estado, Comisión, Vía de pago, Fecha límite
para el pago.
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Movimiento de un recibo
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Muestra los movimientos u operaciones que ha tenido el recibo en tratamiento
desde su creación en el sistema
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Detalle del recibo
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Muestra el detalle de cada movimiento del recibo en tratamiento.
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Cheques
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Muestra la información de los cheques asociados al cliente en tratamiento,
producto de algún pago realizado.
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Contratos de financiamiento
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Muestra la información de los contratos de financiamiento asociados
al cliente en tratamiento.
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Giros
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Muestra la información de los giros asociados al contrato en tratamiento.
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Datos particulares de "Vida especial"
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Muestra la información particular de una cotización/propuesta/póliza
que pertenezca a productos del tipo "Vida especial".
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Información de coberturas de vida
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Muestra la información relacionada a cada cobertura que esté
asociada una cotización/propuesta/póliza que pertenezca a
productos del tipo "Vida especial".Los datos que se muestran en esta carpeta
son: Módulo, Cobertura (código y descripción), Asegurado
(Código y Nombre), Movimiento, Número de endoso, Suma asegurada,
Monto de prima, Monto pagado de prima básica, Monto pagado de prima
en exceso, Cantidad de primas básicas pagadas, Fecha de efecto y
Fecha de anulación.
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Recargos/Descuentos por asegurado
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Muestra la información de los recargos/descuentos, por asegurado,
asociados a la póliza/certificado o cotización o propuesta.
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Movimientos de la cuenta corriente de la póliza
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Muestra los movimientos de la cuenta corriente asociada a la póliza.
Esta carpeta se muestra solo si el producto asociado a la póliza
es del tipo "Vida especial".
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Consulta de Endosos
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Muestra los cambios asociados a cada uno de los endosos realizados a una
póliza/certificado. Es decir, compara los datos (asegurados, coberturas,
datos particulares, recargos y descuentos, condicionados) entre la fecha
de modificación y un día antes de la misma. Se muestran en
dos columnas sólo los datos que difieren o fueron agregados o eliminados.
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Rescates de la póliza - certificado
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Muestra todos los rescates realizados a la póliza - certificado
que se consulta. La información a mostrar es: Fecha de solicitud
del rescate, Fecha del rescate, Tipo de rescate (Parcial o Total), Forma
de pago del rescate, Orden de pago, Monto del rescate y Monto del rescate
en moneda local.
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Préstamos de la póliza - certificado
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Muestra todos los préstamos realizados a la póliza - certificado
que se consulta. La información a mostrar es: Número del
préstamo, Moneda del préstamo,Monto,Monto
abonado, Saldo pendiente, Intereses capitalizados, Porcentaje de
interés, Fecha del préstamo, Nro. de la orden de pago,
Monto abonado en moneda local, Saldo del préstamo en moneda local.
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Información general de la póliza
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Muestra la información general de la póliza-certificado
que se consulta. Los datos que se pueden mostrar en la consulta son: Número
de Póliza, Ramo, Producto, Fecha de entrada, Inicio de vigencia,
Fin de vigencia, Período cobertura, Período pago prima, Próxima
facturación, Renovación, Frecuencia de pago, Tipo de
póliza, Convenio, Estado, Cuenta corriente, Prima f. Pago, Pagado
hasta, Día de cobro, Vía de cobro, Préstamos vigentes,
Tasa de interés, Código de la dirección de envío.
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