Control de órdenes para pagos de siniestros
Función general
En esta transacción, se muestran las órdenes de pago registradas para los siniestros, que están pendientes de aprobación.
El usuario puede realizar la aprobación de
Información técnica
Formato: Página
Páginas asociadas |
|
.
.
Solicitud de parámetros
(SI777_k)
Función
Solicita el ramo-producto al que pertenecen los siniestros previamente registrados, cuyas órdenes de pago se desean procesar. Así mismo solicita la fecha, en el caso de que se quieran tratar solo los movimientos de pago efectuados en un período dado y el tipo de pago a tratar.
Campos
Título |
Descripción |
Pagos a mostrar |
|
|
Muestra los siniestros con ordenes de pago generadas, pendientes de autorización. Se muestra seleccionada en su defecto. |
|
Muestra los siniestros con ordenes de pago ya aprobadas. |
|
Muestra los siniestros con movimientos de pago con forma "Sin emisión de orden de pago". |
Ramo |
Ramo al que pertenecen los siniestros a mostrar. |
Producto |
Producto al que pertenecen los siniestros a mostrar. |
Póliza |
Póliza a la que pertenecen los siniestros a mostrar. |
Rut |
Rut del cliente al que pertenecen los siniestros a mostrar. |
Monto mínimo de aprobación |
Monto mínimo de aprobación que deben tener los siniestros a mostrar. |
Fecha |
|
|
Fecha desde de los movimientos de pago a mostrar. |
|
Fecha hasta de los movimientos de pago a mostrar. |
Validaciones
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Ramo |
Debe estar lleno |
01022 |
Producto |
Debe estar lleno (Advertencia). |
01014 |
Fecha - Hasta |
Si esta llena, debe ser mayor o igual que Fecha - Desde |
04158 |
.
.
Control de órdenes para pagos de siniestros
(SI777)
Función
Muestra los siniestros con movimientos de pago, que cumplen con lo indicado en el encabezado.
Permite dar por aprobadas las órdenes de pago con estado pendientes de aprobación, siempre y cuando el usuario tenga nivel de autorización para pagos, hasta el monto a aprobar.
Criterios de búsquedas para la aprobación de órdenes de pago de siniestros, se valida si el producto requiere de un monto mínimo para poder aprobar.
Efecto
· Debe tomar todos los siniestros con movimientos de pago, que cumplan con los parámetros indicados.
· Por cada uno de los movimientos seleccionados para aprobar, se debe verificar sí el monto es menor o igual al límite para pagos de siniestros, establecidos en el esquema de seguridad, del usuario que actualiza el registro.
-
Por cada registro seleccionado para la autorización, debe actualizarse el estado de la orden de pago (cheques) con el valor "aprobada".
-
Si la orden de pago aprobada, corresponde a un movimiento de pago parcial, el siniestro cambia su estado a "Pagado parcial" (claim).
-
Si la orden de pago aprobada, corresponde a un movimiento de pago total, el siniestro cambia su estado a "Pagado total" (claim).
Notas para el programador
-
Cuando en los "pagos a mostrar" se indique "por autorizar", se deben mostrar todos los siniestros, pertenecientes al ramo-producto indicado, que tengan estado "En proceso de autorización" y cuyos movimientos de pago, tengan asociada una orden de pago en estado "pendiente de aprobación".
-
Cuando en los "pagos a mostrar" se indique "autorizadas", se deben mostrar todos los siniestros, pertenecientes al ramo-producto indicado, cuyos movimientos de pago tengan asociada una orden de pago en estado "aprobada".
-
Cuando en los "pagos a mostrar" se indique "sin ordenes de pago", se deben mostrar todos los siniestros, pertenecientes al ramo-producto indicado, cuyos movimientos de pago tienen como forma de pago "sin emisión de orden de pago".
-
Si los campos "fecha-desde" y "fecha-hasta" tienen valor, la información a mostrar debe corresponder a los movimientos de pago, cuya fecha de efecto este comprendida dentro el período indicado. Si estos campos no tienen valor debe traer todos los movimientos independientemente de su fecha de efecto.
-
Si se seleccionó en los parámetros el indicador de "aprobadas" o de "Sin ordenes de pago", no se debe mostrar la columna de "Autorizar".
-
El movimiento es tomado de la historia del siniestro (claim_his).
Campos
Título |
Descripción |
Parte repetitiva |
|
Total |
Muestra el monto total de las órdenes de pago seleccionadas. |
Siniestro |
Número identificativo del siniestro de la línea en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Autorizar |
Si se selecciona, indica que se desea dar por aprobada la orden de pago generada para el siniestro en tratamiento. Cambia el estado del siniestro a "Pagado parcial" o "Pagado total", según corresponda. |
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Número y descripción del movimiento del pago, asociado al siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
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Monto a pagar. Es mostrado por el sistema, de acuerdo a la orden de pago, generada para el movimiento y siniestro en tratamiento, y no puede ser modificado por el usuario. |
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Muestra la moneda sobre la cual se realizó el pago. Es mostrado por el sistema, de acuerdo a la orden de pago generada para el movimiento y siniestro en tratamiento, y no puede ser modificado por el usuario. |
|
Destino del cheque indicado en la orden de pago asociada al movimiento y siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
|
Factor de cambio indicado en la orden de pago asociada al movimiento y siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
|
Fecha de pago indicada en la orden asociada al movimiento y siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
|
Fecha en que efectivamente se realizó el pago del siniestro. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Sucursal |
Descripción de la sucursal a la que pertenece la póliza del siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Póliza |
Número identificativo de la póliza del siniestro en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Ítem |
Número del certificado de la póliza del siniestro. Este campo solo tiene valor cuando se trata de un siniestro de una póliza colectiva o multilocalidad. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Titular de la orden de pago |
Nombre del titulas de la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Validaciones
Campo |
Descripción |
Error/adv |
|
|
Si existe un registro seleccionado para autorizar, el
usuario que realiza la transacción debe tener autorización suficiente para
pagar siniestros de este monto. |
60266 |
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Monto mínimo de aprobación |
La suma de las órdenes para la condición indicada no debe ser inferior al monto mínimo de aprobación ingresado. |
767087 |