Función general

Muestra la información correspondiente al préstamo (definitivo o preliminar), de una póliza/certificado.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
VIL011	Impresión de préstamo de póliza/certificado (definitivo/preliminar)

(VIL011)

Parámetros

Estos valores son pasados desde la ventana de anticipos (VI011), no son valores pedidos para el reporte, sino para la operación de dicha ventana.

Indicador de préstamo definitivo/preliminar (stype):

• (1): Préstamo definitivo.
• (2): Préstamo preliminar

Número de solicitud (ncode): Campo 'Anticipo' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Código del ramo (nbranch): Código asociado al campo 'Ramo' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Descripción del ramo (sbranch_descript): Descripción asociada al campo 'Ramo' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Código del producto (nproduct): Código asociado al campo 'Producto' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Descripción del producto (nproduct_descript): Descripción asociada al campo 'Producto' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Número de póliza (npolicy): Campo 'Póliza' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Número de certificado (ncertif): Campo 'Certificado' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Fecha de solicitud (drequest_date):  Campo 'Fecha' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Código del contratante (sclient): Código asociado al campo 'Contratante del seguro' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Nombre del contratante (scliename): Nombre asociado al campo 'Contratante del seguro' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Monto máximo (nmaxvalue): Campo 'Valor de rescate' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Código de moneda (ncurrency): Código asociado al campo 'Moneda' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Descripción de moneda (scurrency_descript): Descripción asociada al campo 'Moneda' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Préstamo vigente (nrealvalue): Campo 'Valor de rescate' menos el campo 'Valor máximo del préstamo', ambos campos son de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Monto disponible (nenablevalue): Campo 'Valor máximo del préstamo' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Monto solicitado (nrequestvalue): Campo 'Monto'de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Timbre y estampillas (ntax):  Campo 'Impuestos' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Interés (nyearinterest): Campo 'Interés anual'de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Monto a entregar (nvalue): Parámetro 'Monto solicitado' menos el parámetro 'timbre y estampillas'.

• Tipo de orden de pago (srequest_ty): Campo 'Orden de pago - Tipo'de la ventana 'Anticipos' (VI011).

• Número de orden de pago (nrequest_nu): Campo 'Orden de pago - Número' de la ventana 'Anticipos' (VI011).

Frecuencia de ejecución

Diaria.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecutará desde la transacción de "Anticipo de póliza" (VI011).

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar el programa.

Proceso batch

Proceso

Se obtiene los parámetros y se colocan en los campos del reporte.

Para la ubicación del asegurado, se lee en la tabla de clientes de la póliza y clientes (roles y client), según la póliza en tratamiento.

La ubicación de la dirección y el fono depende de lo establecido como dirección de envío para la póliza/certificado (certificat.nsendAddr). Si se estableció "por póliza" se lee en la tabla de direcciones, teléfonos, municipios y localidades (address, phones, municipality y tab_locat - póliza). En caso contrario, se busca en la misma tabla la dirección del contratante (address, phones, municipality y tab_locat - contratante).

Para el campo 'Valor moneda', se convierte el parámetro 'Préstamo vigente' de la moneda en la que se expresa (parámetro 'código de moneda') a moneda local (código de moneda 1). Se hace uso de la rutina de conversión del sistema: 'insCalConvertExchange2'. Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso es la fecha de solicitud (parámetro 'fecha de solicitud).

Para el campo 'Monto a entregar moneda local', se convierte el parámetro 'Monto a entregar' de la moneda en la que se expresa (parámetro 'código de moneda') a moneda local (código de moneda 1). Se hace uso de la rutina de conversión del sistema: 'insCalConvertExchange2'. Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso es la fecha de solicitud (parámetro 'fecha de solicitud).

Para ubicar los datos de la orden de pago se lee en la tabla de órdenes de pago, clientes, tabla de estados y tabla de oficinas (cheques, client, table187 y table5556), según la orden en tratamiento.

Efecto

No aplica

Notas al programador

Búsqueda para la tabla de clientes de la pólizas y clientes (roles y client)

Campos a seleccionar

• client.scliename

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	roles.scertype	=	'2'	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Código de ramo	roles.nbranch	=	Valor del parámetro 'Código del ramo'	Código del ramo en tratamiento
Código de producto	roles.nproduct	=	Valor del parámetro 'Código del producto'	Código del producto en tratamiento
Número de póliza	roles.npolicy	=	Valor del parámetro 'Número de póliza'	Número de póliza en tratamiento
Número de certificado	roles.ncertif	=	Valor del parámetro 'Numero de certificado'	Número de certificado en tratamiento
Código del rol del cliente	roles.nrole	=	2	Se toma el asegurado
Fecha de efecto	roles.deffecdate	<=	Valor del parámetro 'Fecha de solicitud'	Registro válido
Fecha de anulación	roles.dnulldate	=	NULL	Registro válido
o (or)	roles.dnulldate	>	Valor del parámetro 'Fecha de solicitud'	Registro válido
Código de cliente	client.sclient	=	roles.client	Código del cliente en tratamiento

Búsqueda para la tabla de direcciones, teléfonos, municipios y localidades (address, phones, municipality y tab_locat - póliza)

Campos a seleccionar

• address.sdescadd
• phones.narea_code
• phones.sphone
• municipality.sdescript
• tab_locat.sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Propietario del Registro	address.nrecowner	=	1	Dirección de la póliza
Tipo de dirección	address.srectype	in	1	Dirección comercial
Código de ramo	address.nbranch	=	Valor del parámetro 'Código del ramo'	Código del ramo en tratamiento
Código de producto	address.nproduct	=	Valor del parámetro 'Código del producto'	Código del producto en tratamiento
Número de póliza	address.npolicy	=	Valor del parámetro 'Número de póliza'	Póliza en tratamiento
Número de certificado	address.ncertif	=	Valor del parámetro 'Número de certificado'	Certificado en tratamiento
Propietario del Registro	phones.nrecowner	=	address.nrecowner	Propietario de registro en tratamiento
Campo clave de dirección	phones.skeyaddress	=	address.skeyaddress	Campo clave de dirección en tratamiento
Fecha de anulación	phones.dnulldate	is	NULL	Registro válido
Código de municipio	municipality.nmunicipality	=	address.nmunicipality	Código de municipio en tratamiento
Código de ciudad	tab_locat.nlocal	=	address.nlocal	Código de ciudad en tratamiento

Búsqueda para la tabla de direcciones, teléfonos, municipios y localidades (address, phones, municipality y tab_locat - contratante)

Campos a seleccionar

• address.sdescadd
• phones.narea_code
• phones.sphone
• municipality.sdescript
• tab_locat.sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Propietario del Registro	address.nrecowner	=	2	Dirección del cliente
Tipo de dirección	address.srectype	in	(1,2,3)	Dirección comercial o  dirección particular.
Código del cliente	address.sclient	=	Valor del parámetro 'Código del contratante'	Código del cliente en tratamiento
Propietario del Registro	phones.nrecowner	=	address.nrecowner	Propietario del registro en tratamiento
Campo clave de dirección	phones.skeyaddress	=	address.skeyaddress	Campo clave de dirección en tratamiento
Fecha de anulación	phones.dnulldate	is not	NULL	Registro válido
Código de municipio	municipality.nmunicipality	=	address.nmunicipality	Código de municipio en tratamiento
Código de ciudad	tab_locat.nlocal	=	address.nlocal	Código de ciudad en tratamiento

Búsqueda para la tabla de órdenes de pago, clientes, tabla de estados de la órden y tabla de oficinas (cheques, client, table187 y table5556)

Campos a seleccionar

• client.scliename
• table187.sdescript
• table5556.sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de orden de pago	cheques.nrequest_nu	=	Valor del parámetro 'Número de orden de pago'	Número de la orden de pago en tratamiento
Campo clave	cheques.srequest_ty	=	Valor del parámetro 'Tipo de orden de pago'	Tipo de orden de pago en tratamiento
Código de cliente	client.sclient	=	cheques.sclient	Código de cliente en tratamiento
Código de estado	table187.nsta_cheque	=	cheques.nsta_cheque	Código del estado en tratamiento
Código de oficina	table5556. nofficeagen	=	cheques. noffice	Código de oficina en tratamiento

Listados

Cabecera del reporte

Título: 'Comprobante de solicitud de préstamo'

Subtítulo: Si el parámetro Indicador de anticipo definitiva/preliminar es '1', este campo debe decir 'Definitivo', sino debe decir 'Preliminar'.

Número de solicitud: Número de la solicitud de anticipo.Toma el valor del parámetro 'Número de solicitud'.

Ramo: Descripción del ramo asociado a la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Toma el valor del parámetro 'Descripción del ramo'.

Producto: Descripción del producto asociado a la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo.Toma el valor del parámetro 'Descripción del producto'.

Póliza: Póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Toma el valor del parámetro 'Número de póliza', concatenado con '-' y concatenado con el valor del parámetro 'Número de certificado'.

Fecha de solicitud: Fecha en la que se realizó la solicitud de anticipo. Toma el valor del parámetro 'Fecha de solicitud'.

Contratante: Nombre del contratante de la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Toma el valor del parámetro 'Nombre del contratante'.

Asegurado: Nombre del primer asegurado de la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Se toma el valor del campo 'client.scliename', ubicado en la lectura de clientes de la póliza.

Dirección: Dirección de envío de la póliza. Se toma el valor del campo 'address.sdescadd'.

Municipio: Descripción del municipio asociado a la dirección de envío de la póliza. Se toma el valor del campo 'municipality.sdescript'.

Ciudad: Descripción de la ciudad asociada a la dirección de envío de la póliza. Se toma el valor del campo 'tab_locat.sdescript'.

Fono: Número de fono asociado a la póliza-certificado. Se toma el valor del campo 'phones.narea_code' concatenado con '-' y con el campo 'phones.sphone'.

Monto máximo: Monto máximo permitido para anticipos para la póliza-certificado, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Monto máximo'

Moneda: Descripción de la moneda en la que se realiza el anticipo. Se toma el valor del parámetro 'Descripción de moneda'

Préstamo Vigente: Monto de los anticipos vigentes antes de tomar el anticipo actual, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Préstamo vigente'

Valor Moneda: Monto de los anticipos vigentes antes de tomar al anticipo actual, expresado en moneda local. Se toma el valor del parámetro 'Préstamo vigente' y se convierte a moneda local.

Monto disponible: Monto disponible que puede ser dado como anticipo, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Monto disponible'.

Monto solicitado: Monto solicitado efectivamente como anticipo, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Monto solicitado'.

Timbre y estampillas: Monto correspondiente a los impuesto, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Timbres y estampillas'.

Interés: Monto correspondiente a los intereses anuales. Se toma el valor del parámetro 'Interés'.

Mensual: Monto correspondiente a los intereses mensuales. Se toma el valor del parámetro 'Interés' y se divide entre doce.

Monto a entregar: Monto real a ser entregado al cliente, expresado en la moneda de la solicitud. Se toma el valor del parámetro 'Monto a entregar'.

Monto a entregar moneda local: Monto real a ser entregado al cliente, expresado en moneda local. Se toma el valor del parámetro 'Monto a entregar'  y se convierte a moneda local.

Cheque a favor: Nombre de la persona para quién saldrá el cheque. Se toma el valor del campo 'client.scliename', ubicado en la lectura de órdenes de pago (cheques, client, table187 y table5556).

Estado de la orden de pago: Descripción del estado de la orden de pago. Se toma el valor del campo 'table187.sdescript', ubicado en la lectura de las órdenes de pago (cheques, client, table187 y table5556)

Fecha del estado: Fecha asociada a la orden de pago (cheques.dstat_date).

Oficina destino cheque: Descripción de la oficina de destino. Se toma el valor del campo 'table5556.sdescript', ubicado en la lectura de las órdenes de pago (cheques, client, table187 y table5556).

Texto del reporte

Convenio de préstamo: Se debe mostrar el siguiente texto 'El importe de préstamos será pagado con cheque nominativo a favor del contratante. El contratante se obliga a pagar a la compañía el interés de préstamo que ella determine y que se encuentre vigente al momento del pago. Este será cobrado por períodos vencidos junto con la prima de la póliza. La tasa de interés podrá ser modificada por la compañía, sin previo aviso. Este préstamo se aprobará sin plazo, pero se hará exigible por causa de: Siniestro, Expiración del Seguro o Liquidación de la póliza. El impuesto de timbre y estampillas que grava al préstamo será carga del solicitante y será descontado en el momento de cursar y aprobar está solicitud'.

Pie de página del reporte

Firma del contratante en señal de aceptación: Nombre del contratante de la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Toma el valor del parámetro 'Nombre del contratante'.

Cliente: Código del contratante de la póliza-certificado a la que pertenece el anticipo. Toma el valor del parámetro 'Código del contratante'.

Efectuado por: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su nombre.

Oficina:  Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su oficina asociada. Esto ocurre porque las solicitudes de préstamos no tienen asociada una oficina.

Sucursal: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su sucursal asociada. Esto ocurre porque las solicituded de préstamos no tienen asociada una sucursal.

Aprobado por: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su nombre.

Firma: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario el que firme.

Oficina: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su oficina asociada. Esto ocurre porque los préstamos no tienen asociada una oficina.

Sucursal: Sólo se muestra el título del campo, para que sea el usuario coloque su sucursal asociada. Esto ocurre porque los préstamos no tienen asociada una sucursal.

Observaciones

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