El objetivo de esta transacción es llevar el control de los documentos solicitados a un cliente, como por ejemplo exámenes médicos, DPS, carnet de identidad; etc. Permite realizar la creación, modificación y consulta de cada una de las evaluaciones realizadas a los clientes así como a los documentos asociados a estas evaluaciones.
Esta transacción corresponde a una secuencia de ventanas.
Esta
página inicia el proceso de control de los documentos solicitados a un cliente.
La página solicita el código del cliente a registrar, modificar o consultar y
opcionalmente un ramo/producto/póliza o propuesta/certificado. Si el usuario no
conoce el código del cliente sobre el que se desea realizar la actualización,
puede hacer el llamado a la transacción "consulta de clientes", e incluir una
condición de búsqueda asociado al nombre del cliente.
Si el cliente no existe, se llama a la transacción de Clientes para que éste sea creado.
Formato: Página
Páginas asociadas |
|
| BC668_k |
Documentos Solicitados a un cliente. |
La transacción Evaluación restringida no es parte de la secuencia de
ventanas. Esta transacción en particular se invoca desde un botón especial de la
ventana de Evaluaciones.
Si el cliente y los datos ingresados son correctos, aparecen en el menú el resto de transacciones que conforman la secuencia de Documentos solicitados.
El
botón cargar invoca a la transacción de carga masiva de nómina (CAL013). Esto se realiza para cargar
masivamente un grupo considerable de clientes que pueden no existir en la base
de datos. En este caso se invoca esta transacción indicándole que sólo se
cargarán clientes. Mientras no se ingresa tipo de información los campos de
ramo, producto, póliza y certificado están deshabilitados. En cada página de la
secuencia, se deben marcar con contenido, cuando se ingrese la información
correspondiente.
Título
|
Descripción |
Código de cliente |
Código
del cliente asociado a la o las evaluaciones. |
Datos del cliente |
|
|
Nombre
del cliente. Se despliega según el código ingresado. |
|
Apellido
paterno. Se despliega de acuerdo al código ingresado. |
|
Apellido
Materno. Se despliega según el código ingresado. |
|
Fecha de
nacimiento del cliente. Se despliega según el código ingresado. |
Datos de la póliza |
|
|
Tipo de
información asociada a la evaluación.
Valores posibles según tabla 5632. Por defecto se muestra el valor
"Propuesta". |
|
Ramo
asociado a las evaluaciones. Valores
posibles según tabla10. |
|
Producto
asociado a las evaluaciones. Se selecciona a partir de la lista de productos
pertenecientes al ramo. |
|
Número
de la Póliza/Cotización/Propuesta asociada a las evaluaciones. En caso de
estarse tratando una propuesta, el literal de "póliza" es cambiado por
"propuesta", cuando se está procesando una cotización se sustituye por
"cotización". |
|
Número
de certificado asociado a las evaluaciones. |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Código de cliente |
Debe
estar lleno. |
02001 |
|
|
Para
mostrar la secuencia, debe estar registrado en el sistema. |
2044 |
Producto |
Si se
indica el ramo, debe estar lleno. |
1014 |
Póliza |
Si se
indica el ramo, debe estar lleno. |
55623 |
|
|
Si este
campo está lleno, debe corresponder a una póliza/propuesta/cotización
válida |
55958 |
Certificado |
Si se
indica, debe pertenecer a la póliza. |
55624 |
Para mas información ver index.html