Función general

Esta transacción permite ingresar los datos del presupuesto asociado a una orden de servicio de tipo "Cotización de reparación" y darla por realizada.

 

Acciones de menú

• Registrar: Permite ingresar un presupuesto a una orden de servicio.

• Actualizar: Aprueba o rechaza el presupuesto asignado a una orden de servicio.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
SI775_k	Solicitud de número de orden
SI775	Ingreso de presupuesto
SI775A	Ingreso de presupuesto para incendio

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Solicitud del número de orden

(SI775_k)

Función

Solicita el número de siniestro y el número de orden para la cual se ingresa el presupuesto. Permite ingresar la orden con el fin de que esta pueda ser aprobada para generar la orden de pago.

Campos

Título	Descripción
Número de siniestro	Número del siniestro que genera la orden de servicio.
Número de orden	Número de orden de servicio asociada al presupuesto. Valores posibles según órdenes de servicios profesionales válidas y asociadas al siniestro.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Número de siniestro	Debe estar lleno.	4006
	Debe ser un siniestro válido (No debe tener estado "Pendiente de completitud", "Anulado" o "Rechazado").	55759
Número de orden	Debe estar lleno.	4055
	Si la acción a ejecutar es Aprobar, el estado de la orden debe ser "Realizada" o "Aceptada".	55762
	Si la acción a ejecutar es  Rechazar, el estado de la orden debe ser "Realizada" o "Aceptada".	55763
	Si la acción es Registrar, el estado de la orden debe ser "Asignada no realizada".	55761

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Ingreso de presupuesto

(SI775)

Función

Cuando la acción es Registrar, permite ingresar los datos del presupuesto asociado a una orden de servicio de tipo "Cotización de reparación" y darla por realizada. Este ingreso corresponde para el tipo de siniestro automóvil.

Cuando la acción es Actualizar, permite Aprobar o Rechazar el ingreso del presupuesto para una orden en particular.

Efecto

• Se actualiza el registro del archivo de presupuesto de reparación (auto_budget)  correspondiente a la orden de servicio indicada y, si la información se ingresa correctamente, cambia a "Realizada" el estado de la orden de servicio en (prof_ord).

Notas para el programador

Para determinar si en una orden de servicio se ha indicado que el pago del deducible se va a realizar en el taller, se debe leer la tabla de Órdenes de servicio profesional (prof_ord) y verificar el campo "Indicador de pago de deducible en el taller" (prof_ord.sWSDeduc), cuando el valor del campo es uno (1), indica que el cliente pagará el deducible en el taller, mientras que si contiene valor dos (2) indica que no se pagará el deducible en el taller.

Una vez generado el ingreso de presupuesto, se debe permitir aprobarla o rechazarla. Si la orden cotización de reparación es aprobada, entonces el estado permite que la orden pueda ser pagada en SI008 (Pago de siniestro).

Campos

Título	Descripción
Acción a ejecutar	Indica la acción a ejecutar, solo cuando es llamada desde el menú y la acción es actualizar para aprobar o rechazar la orden.
Aprobar	Indica que se desea aprobar el presupuesto. Sólo  es permitida si la cotización está realizada, pendiente de aprobación
Rechazar	Indica que se desea rechazar el presupuesto. Sólo  es permitida si la cotización está realizada, pendiente de aprobación
Antecedentes del presupuesto
Fecha	Indica la fecha en que se realizó el presupuesto.
Número	Indica el número del presupuesto.
RUT del taller	Código cliente del taller. A la derecha muestra el nombre. Valores posibles del taller asociados a la orden de servicio. Si al generar dicha orden, no se ingresa taller, entonces el campo de valores posibles debe mostrar el código del cliente ( proveedor ) asociado al o los casos Si el o los casos no tienen proveedor asociado, entonces se deberá mostrar los talleres definidos en el sistema
Datos del vehículo
Marca	Marca del vehículo asegurado asociado al siniestro. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Modelo	Modelo del vehículo asegurado asociado al siniestro. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Año	Año del vehículo asegurado asociado al siniestro. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Chasis	Número del chasis del vehículo asegurado asociado al siniestro. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Valores netos
Mano de obra desabolladura ya ajustada	Indica el valor neto de la mano de obra desabolladura ya ajustada.
Mano de obra pintura ya ajustada	Indica el valor neto de la mano de obra pintura ya ajustada.
Mano de obra mecánica ya ajustada	Indica el valor neto de la mano de obra mecánica ya ajustada.
Repuestos	Indica el valor neto en repuestos.
Deducible a pagar	Indica el monto neto del deducible a pagar en el taller. Es de entrada obligatoria cuando en la orden de servicios profesionales asociada se indica que el deducible de la póliza lo pagará el cliente en el taller. Cuando en la orden de servicios asociada, no se indica que el deducible se pagará en el taller, entonces el campo se inhabilita y permanece sin valor.
Deducciones	Indica el monto correspondiente por  concepto de depreciación. Este valor se obtiene del ingreso de caja (relconcepts.nConcept=114). Si el valor existe, se muestra , si no se asigna el valor cero. El campo es modificable por el usuario
Total neto	Indica el valor total de los elementos ingresados en el presupuesto. Corresponde al total neto de mano de obra más  monto de materiales, menos las deducciones y deducible. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
I.V.A	Indica el porcentaje de impuesto aplicado al  presupuesto. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Total	Indica el monto total del presupuesto. Corresponde al Total neto mas IVA. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno.	4377
	Debe ser posterior o igual a la fecha de solicitud	60528
Número	Debe estar lleno.	55756
RUT del taller	Debe estar lleno	02792
Valores netos	Deben ser mayor o igual que cero.	55758
Valores netos - Deducible a pagar	Si en la orden de servicio asociada se indica que el cliente paga el deducible en el taller, se valida que este campo tenga valor	60453

 
 

Presupuesto para incendio

(SI775A)

Función

Permite ingresar los datos del presupuesto para incendio en  notas e imágenes, asociado a una orden de servicio de tipo "Cotización de reparación" y darla por realizada.

Efecto

• Se actualiza el registro del archivo de presupuesto de reparación para incendio (fire_budget)  correspondiente a la orden de servicio indicada y, si la información se ingresa correctamente, el estado de la orden cambia a "Realizada"  (prof_ord).

Notas del Programador

Si esta orden  se encuentra realizada y aceptada, entonces entonces puede ser pagada SI008 (Pago de siniestro).

Al ingresar notas e imágenes para el presupuesto de incendio, estas deben corresponder a las columans Fire_budget.nnotenum, Fire_budget.nnumimages respectivamente.

Campos

 

Título	Descripción
Antecedentes del presupuesto para incendio
Acción a ejecutar	Indica la acción a ejecutar, solo cuando es llamada desde el menú y la acción es actualizar
Aprobar	Indica que se desea aprobar presupuesto. Sólo  es permitida si la cotización está realizada, pendiente de aprobación
Rechazar	Indica que se desea rechazar presupuesto. Sólo  es permitida si la cotización está realizada, pendiente de aprobación
Nota	Botón de notas asociadas a la orden de reparación. Es ingresado por el usuario. No es obligatorio
Imagen	Botón de imagen asociada a la orden de reparación. Es ingresado por el usuario. No es obligatorio
Descripción	Indica la descripción (texto libre) del presupuesto.
Materiales	Indica el monto neto correspondiente al valor de materiales. Es ingresado por el usuario.
Mano de obra	Indica el monto neto correspondiente al valor de mano de obra. Es ingresado por el usuario
Deducciones	Indica el monto correspondiente por concepto de depreciación. Este valor se obtiene del ingreso de caja (relconcepts.nConcept=114). Si el valor existe, se muestra , si no se asigna el valor cero. El campo es modificable por el usuario
Deducibles	Indica el monto por concepto de deducible. Este valor se obtiene del ingreso de caja (relconcepts.nConcept=32). Si el valor existe, se muestra , si no se asigna el valor cero. El campo es modificable por el usuario
Total neto	Indica el monto  total de los repuestos/elementos ingresados en el presupuesto. Corresponde al total neto de mano de obra más  monto de materiales, menos las deducciones y deducible. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
I.V.A.	Indica el porcentaje de impuesto aplicado. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.
Total	Indica el monto total del presupuesto. Corresponde al total neto mas IVA. Es mostrado por el sistema y no puede ser modificado.

 

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Total Neto	Debe estar lleno	700001
Descripción	Debe estar lleno	700001

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